投资管理（不含金融业），资产管理（不含金融业）；从事第三方理财服务、理财产品的研究开发、技术转让、技术咨询；金融信息服务（除金融许可业务），接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融知识流程外包，财务咨询（不得从事代理记账），投资咨询（除金融、期货、证券），企业管理咨询，商务咨询（以上咨询均除经纪）。